Har du en kundefaktura som du av en eller annen grunn ønsker å kreditere/reversere i sin helhet har du mulighet for å gjøre det uten å registrere kreditnota manuelt.
Du kan velge om du vil reversere uten å matche mot opprinnelig faktura, eller om du vil reversere og automatisk matche mot opprinnelig faktura slik at reskontro blir oppgjort.
Vi skal se på de to variantene.
Reversering uten automatisk matching:
Du har registrert en faktura du ønsker å kreditere uten annen behandling. Hent opp faktura du skal reversere. Velg Behandlinger og Reverser.
Det blir opprettet en kreditnota som du kan oppdatere.
Når du reverserer på denne måten opprettes en kreditnota, men ingen matching foregår. Både kreditnota og faktura står som åpne dokumenter.
Reversering med automatisk matching:
Hent opp faktura du skal reversere. Velg Behandlinger og Reverser og bruk på nota.
Da opprettes en kreditnota og den matches automatisk mot fakturaen. Faktura og kreditnota settes til Avsluttet.
Merk: Dokumenter med status Avsluttet blir ikke oversendt til AutoInvoice da de tolkes som avsluttet. Dersom du ønsker at kreditnotaen skal oversendes til AutoInvoice, kan du manuelt behandle den i henhold til artikkelen: Sende avsluttede fakturaer og kreditnotaer til AutoInvoice.
Du har også mulighet for å reversere faktura med korrigering. Se hvordan i artikkelen Enklere korrigering av utgående faktura i status Åpen.
